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摩根士丹利證券指出,考量i8新增功能所帶動換機需求,市場給予相關供應鏈營運成長動能相當高的期待,看好今、明年獲利將出現強勁成長,因而推升投資價值來到歷史相對高點。但歷經今年以來的強勁漲幅,仍有下列6項需要注意:一、只有具區隔化的零組件,如OLED面板、玻璃、雙照相鏡頭、3D感測模組等,才能享有價值內容(value content)提升題材,相較之下,商品化零組件所受到的價格壓力,將會比前波產品週期大。二、不同的庫存量單位(SKU)有不同的訂價策略,因此,訂單分配結果仍處於不確定階段。三、市場也許了解到零組件生產初期的良率問題,但不見得已知道毛利率可能也會有變動風險。四、供應商持續分散意味著會有市佔率流失風險。五、舊機款出貨動能快速下滑,使得i8週期的出貨成長動能不見得會跟i6週期一樣強勁。六、對零組件廠商而言,過度仰賴蘋果的結果,在iPhone週期結束後可能會衍生出供給過剩風險。摩根士丹利證券看好三星、台積電、索尼、阿爾卑斯電氣、大立光、LG Innotek、台郡可望受惠於iPhone8產品週期,投資評等為「加碼」;而鴻海、TPK-KY、景碩、頎邦、夏普、LGD、日本顯示器則不見得能受惠於iPhone8產品週期,至於投資評等,頎邦與日本顯示器為「中立」,其餘為「減碼」。(相關新聞見A3)(工商時報)





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